能源供应难题待解
张学庆
提要：国家发展改革委正会同有关方面依法依规释放煤炭先进产能，有序增加煤炭进口，尽力增加国内天然气产量，保持中亚管道气进口稳定，压实责任保障煤电气电机组应发尽发。
能源短缺引起高度关注。
国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议提出，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制等六大举措，以解决能源供应难题。与此同时，会议要求，纠正有的地方一刀切停产限产或运动式减碳，反对不作为、乱作为。
会议指出，今年以来国际市场能源价格大幅上涨，国内电力、煤炭供需持续偏紧，多种因素导致近期一些地方出现拉闸限电，给正常经济运行和居民生活带来影响。有关方面按照党中央、国务院部署，采取一系列措施加强能源供应保障。
原料价涨
近期限电限产的重要原因之一是电力供应紧张。
9月29日，国家发改委表示，必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。部分时段必须坚持民生优先，统筹协调好保障民生用能和部分工商业生产用能的关系。
针对煤炭短缺问题，国家发改委称，今年以来，受我国经济持续恢复和国际大宗能源原材料价格上涨影响，我国煤炭消费超预期增长，供需偏紧。今冬明春采暖季煤炭消费将继续保持增长，通过进一步增加产量、增加进口、动用储备资源和社会库存，煤炭供应是有保障的。
当前多地电力供需整体仍处于紧平衡状态。据国家发展改革委经济运行调节局相关负责人判断，今年冬季，受经济稳定增长、取暖用电快速增加等因素影响，预计全国最高用电负荷将逐步攀升，可能超过今年夏季和去年冬季峰值。
安徽能源局预计从目前到10月中旬，该省电力供需缺口将持续存在，并有进一步扩大的可能。宁夏往年只有短时间内的电量缺口，但今年则出现了电力、电量的双缺口。
据了解，国家发展改革委正会同有关方面依法依规释放煤炭先进产能，有序增加煤炭进口，尽力增加国内天然气产量，保持中亚管道气进口稳定，压实责任保障煤电气电机组应发尽发。同时，推动发电供热用煤中长期合同直保全覆盖，全面签订年度和供暖季供气合同，及早锁定资源。
在做好发电用煤用气供应保障的同时，按价格政策合理疏导发电成本也是解决当前供需紧张问题的关键之策。
据悉，动力煤作为火电供应的重要燃料，今年以来价格一路上涨，电厂“发得越多，亏得越多”。宁夏发改委表示，为了缓解发电企业压力，对执行市场化电价的部分电力，允许其在基准电价的基础上上浮10%。同时，积极与浙江、山东等受电端省份进行协商，通过适当提高电价、调减外送电量，从而降低发电端压力。
近期，湖南、广东等地也对电价机制作出小幅调整。广东自10月1日起拉大峰谷电价差，尖峰电价在峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%。湖南自10月起在确定电力市场交易基准价格的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动调整交易价格上限，建立与煤炭价格联动的燃煤火电市场交易价格上限浮动机制。
双控考核
同时，限电限产与双控考核密切相关。
申万宏源研报显示，从实际完成情况来看，“十三五”时期，我国能源消费总量控制在了50亿吨标准煤以内（49.8亿吨），但单位GDP能耗仅降低13.2%，且从各省的能控情况来看，部分省份未完成能控目标，仍有较高的节能减排压力。
2021年8月，国家发改委在例行新闻发布会上直接点名：青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升。此外，还有10个省份的能耗强度降低率未达到进度要求，全国节能形势不容乐观。
全球同凉
不仅国内能源紧张，全球也同样面临能源短缺危机，包括天然气不足，疫情后的需求增长，在能源转型时对化石燃料的兴趣减弱，以及新能源如风力和太阳能无法及时跟上需求等。
专家认为，在全世界向可再生能源转型的过程中，这是不可避免的阵痛，但这在近期内仍没有很好的解决方法。
现在，英国和欧洲所依赖的能源组合非常不同。煤炭已被大幅削减，许多被更清洁的天然气所取代，今年全球需求的激增使得天然气供应不足。同时，另外两种能源，风能和水能的产量异常低，这是因为包括挪威在内的一些地区意想不到的风速变慢和降雨量减少。
换句话说，一个紧张的全球天然气市场引发了欧洲创纪录的电价飙升，而能源转型使问题变得更严重了。
专家表示，电力需求的激增加燃料价格的波动，意味着未来几十年世界可能会陷入动荡，其后果可能造成能源驱动的通货膨胀，收入不平等加剧，迫在眉睫的停电威胁，以及经济增长和生产的损失。
影响持续
中金公司认为，限电限产、能耗双控对上游工业生产的影响年内或将持续体现。工业生产增速延续回落态势，中游制造业和公用事业生产增速回落较大。
9月以来，能耗双控、限电限产等政策，主要针对偏上游的钢铁、有色、非金属建材、化工等高耗能行业。
高频数据显示，9月4周的钢材产量较8月前4周的产量下滑了约7.6%，化工、炼焦、水泥等开工率在8、9月均快速回落。考虑到部分双控政策在四季度还会延续，电力供给短缺问题短期内难以完全缓解，上游生产面临的约束在年内可能持续。
限产和双控约束下，工业品价格分化加大，部分行业成本压力明显，尤其是公用事业营收成本率已达到2012年以来的高位。中下游涨价幅度显著小于上游，价格的分化持续加大。考虑到8月限产和双控的影响尚未完全体现，9月相关政策推动部分上游工业品价格快速上涨，可能对接下来PPI形成持续支撑。
国盛证券认为，如果限电继续蔓延，黑色（短流程炼钢）、有色（电解铝、锌、锡等）、化工（尿素、PVC、电石、黄磷等）、煤炭等可能面临继续涨价压力，带动相关产业利润维持高位。限电可能导致黑色、有色、化工等行业产量下降，相关商品面临涨价压力;限电期间需求增加使煤炭价格也倾向上行。
中期来看，未来一段时期冬夏限电可能频繁发生。
需求端方面，全球气温已较工业化前升高1度以上，极端天气等负面气候事件愈发频繁，可能推动未来冬夏用电峰值趋升。
供给端方面，在环保约束下火电占比持续下降，煤炭供给紧张，未来一段时期整体电力供给的弹性可能将持续偏低。供需端共同作用，可能造成未来一段时期冬夏限电频繁发生。
由于不少省份开始实施煤电交易价格浮动机制，提高电价可能会部分抬升CPI水平。华西证券认为，提升电价对CPI有直接和间接两种影响渠道。电价上涨对于CPI的直接影响主要体现在居住类别中的水电燃料一项，水电燃料一项占整体CPI的权重为8.74%，而其中扣除水和燃料之后电的权重约在5%左右。
电价提升带动PPI上涨再进一步传导至CPI。根据测算，电价上涨对于化学原材料、黑色金属矿采选等行业影响更大，电价对于PPI的影响权重约在10%左右。由于PPI同比与CPI非食品同比变动趋势较为相近，因此通过线性拟合得出PPI对CPI非食品项的影响系数约为0.18，所以电价上升对于CPI的间接影响约为1.8%左右。
因此综合测算，如果电价分别上涨3%、5%和10%对于CPI的拉動分别为0.2%、0.34%和0.68%。
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